営業も自分でやっている社長がClaude Codeに任せやすいのは商談の前日の下調べ（相手の会社の公開情報と過去のやりとりから論点と聞くことを1枚にまとめる）、商談当日のお礼メールと次の動きの下書き、商談記録の更新の3つです。どれもデスクトップアプリに日本語で頼めばよく、コードは書きません。Claude Codeが作るのは下書きまでです。メールの送信、約束した日付や金額の確認、顧客に出すものの最終判断は社長本人が行います。最初は毎回発生して確かめる点がはっきりしている「商談後のお礼メール」から型を作るのがおすすめです。
営業の仕事には「売る」以外の時間が多くあります。相手の会社の情報集め、提案の骨子づくり、お礼メール、商談の記録です。この記事では架空の社長の1日で任せ方を説明します。
前半は向いている理由と1日の3つの場面（前日の夕方・商談の直後・夜）での頼み方です。後半はChatGPT・Geminiとの使い分け、社長が必ず確かめる線、顧客の情報を渡す前の決めごと、最初の1つの始め方です。
営業の「売る以外の仕事」がClaude Codeに向いている理由
情報集め・提案の骨子・お礼メール・記録には共通点があります。毎回同じ手順で進むこと、元になる資料が手元にあること、確かめる点が決まっていることです。たとえばお礼メールは「お礼→伺ったこと→こちらの宿題→次回」の順番がほぼ毎回変わりません。元になるのはその日の商談メモ、確かめるのは宛先・会社名・敬称と日付・金額・約束です。
こうした仕事はAIに任せやすい「型」にできます。ここでいう型は手順、使う資料、人が確かめる点、やらないことを書き出したものです。
Claude Codeは作業フォルダの中の過去の商談メモ、やりとりしたメール、顧客の一覧表を読み、下書きをファイルに保存したり記録に追記したりします。資料をチャット画面に毎回貼り付ける使い方と違って、材料はフォルダに置いておけば済み、できあがったものもファイルで残ります。
営業そのものを任せるわけではありません。相手に会って話を聞くこと、何を提案するかを決めること、メールを送ることは社長の仕事として残ります。
プログラミングは要らず、デスクトップアプリに日本語で頼めば使えます（有料プランが必要です）。Claude Codeの全体像はClaude Codeとは（記事ガイド）、コードを書かない人が最初に任せる仕事はClaude Codeは非エンジニアでも使える（最初に任せる5つの仕事）で解説しています。
この記事の例と元にしたウェビナー
この記事の流れはフルバリューのウェビナー「商談準備をAIに任せると、営業はどう変わる？」（2026年9月9日）の構成をもとにしています。登場する会社名・人名・メールの内容はすべて架空です。指示文の例と図はこの記事のために作った例です。当社のお客様の事例ではありません。
社長兼営業の1日：Claude Codeに任せる3つの場面
Claude Codeは営業の「売る」以外の仕事のうち、毎回同じ手順を踏み、元になる資料が手元にある仕事に向いています。場面は次の3つです。商談の前日に相手の会社の公開情報と前回の商談メモから論点と質問を1枚にまとめる場面、商談の直後にメモからお礼メールと次の動きの下書きを作る場面、同じメモから顧客ごとの商談記録と一覧表を更新する場面です。どれも下書きまでで止め、送信と最終判断は本人が行います。
架空のデータで作成した例です。実在の会社・人物とは関係ありません。
ここからは株式会社サンプル工業の社長、見本 太郎さんの1日を追います。11月12日（木）の10時に株式会社サンプル商事の見本 花子さんと商談する例です。場面ごとに渡すもの、頼み方（指示文の例）、出てくるもの、社長が確かめる点の順に書きます。作業フォルダは次のように分けておく想定です。
sales/
CLAUDE.md 営業の決まりを書いた指示書
deals.csv 全顧客の一覧表
customers/sample-shoji/ 前回の商談メモ、やりとりしたメール、記録（log.md）
sent/ 自分で送った過去のお礼メール
drafts/ Claude Codeが作った下書き前日の夕方：明日の商談相手の下調べと論点の1枚
11月11日（水）の17時、翌日の商談相手の下調べを頼みます。
渡すもの：相手の会社の公式サイトのURL、フォルダ customers/sample-shoji/ に入れた前回の商談メモとやりとりしたメールです。
頼み方の例：「明日10時に会う株式会社サンプル商事について、公式サイトと最近のお知らせ、customers/sample-shoji/ の前回の商談メモを読んで、①分かった事実（出典のURLつき）②相手が困っていそうなことの仮説 ③商談で聞く質問を5つ ④こちらから出せる提案の骨子、を1枚にまとめて。事実と推測は分けて、出典がないことは書かないで」
出てくるもの：事実・仮説・質問・提案の骨子を分けて並べた商談準備メモ（1枚）です。
社長が確かめる点：事実として書かれたことは出典のURLを開いて確かめます。古いお知らせや名前の似た別の会社の情報が混ざっていないかも要注意です。仮説は商談で事実のように話さないようにします。何を提案するかを決めるのは社長です。
もっと広く調べたいときの調べ方と確かめ方はAIに調査を任せる使い方と確認のコツをご覧ください。
商談の直後：お礼メールと次の動きの下書き
11時30分に商談を終えたら手書きのメモを打ち直すか録音の文字起こしを用意して customers/sample-shoji/ に入れます。録音は相手の了承を得たうえで行います。
渡すもの：その日の商談メモ、過去に自分で送ったお礼メール（sent/ フォルダ）の2つです。
頼み方の例：「このメモから、お礼メールの下書きと次の動きの一覧を作って。お礼→今日伺ったことと決まったこと→こちらの宿題と期日→次回の候補日、の順で。メモにない約束・日付・金額は書かず『要確認』にして。文体は sent/ フォルダの私のメールに合わせて。送信はしないで、下書きを drafts/ にファイルで保存して」
出てくるもの：件名つきのお礼メールの下書き、次の動きの一覧（誰が・何を・いつまで）の2つです。
架空のデータで作成した例です。実在の会社・人物とは関係ありません。
図の例ではメモに「資料を送る」とあるものの、いつまでに送るかは書かれていません。次回の日程も「先方から連絡」としかありません。下書きではこの2つが「要確認」です。資料の送付期日は社長が決めて書き入れ、次回の日程は先方の連絡を待つ書き方に直します。送る前には「要確認」の表示をすべて消してください。メモの「関心：見積の型づくりを来月から試したい」は下書きでは「見積の型づくりを、来月から試してみたいとのご意向を伺いました」と書かれています。関心や検討中のことが「決まったこと」として書かれていないかも確認の対象です。
社長が確かめる点：宛先・会社名・敬称、日付・金額・約束がメモと合っているかを確かめます。直すところがあれば直し、下書きをメールソフトに貼って社長が送ります。
同じ流れの見本はClaude Code コーチングのページにも掲載中です。商談後のお礼メールの見本（架空の会社の例）
夜：顧客ごとのファイルと一覧表への商談記録
19時、同じ商談メモから商談記録を残します。SFA（営業支援ツール）を入れたのに誰も入力しない、そもそも入れていない、という会社でも社長が頼めば記録が残り、前回いつ会って何を約束したかを1か所で見返せます。
渡すもの：その日の商談メモ、全顧客の一覧表（deals.csv）です。
頼み方の例：「今日の商談メモを customers/sample-shoji/log.md に日付つきで追記して。deals.csv の一覧表の更新案も作って。会社・前回の日付・次の動き・期日の列を埋めて、確度の欄は空けておいて。一覧表を上書きする前に変える行を見せて」
出てくるもの：顧客ごとのファイル（log.md）への追記と全顧客の一覧表（deals.csv）の更新案です。一覧表はCSV（Excelでも開ける形式）にしておけばClaude Codeがそのまま読み書きできます。日本語のCSVはExcelで開いたときや保存し直したときに文字化けすることがあります。そのときはClaude Codeに直すよう頼んでください。
SFAやCRM（顧客管理ツール）をすでに使っている会社なら入力する項目の下書きを作らせ、人が確かめて転記する使い方も一案です。
社長が確かめる点：確度と金額を決めるのは社長です。一覧表を上書きする前にどの行のどこが変わるか（差分）を見て、それから反映を頼みます。log.md の追記も、関心と決まったことが分かれているかを読みます。
前日の下調べを習慣にする：「商談準備が終わっている」朝
前日の夕方の下調べを毎回の習慣にすれば商談当日の朝（図の②）にするのは前日に作った1枚を読むことだけです。
翌日の商談が複数でも前日の夕方にまとめて頼めます。新しい会話で頼むときは前のやりとりが引き継がれないため、指示文は単独で通じる形にします。たとえば「明日会う〇〇社と△△社について、customers/ の各社フォルダにある前回の商談メモと、メモに書いてある公式サイトを読み、①分かった事実（出典のURLつき）②仮説 ③聞く質問 ④提案の骨子の形で、1社1枚ずつ drafts/ に保存して。事実と推測は分けて、出典がないことは書かないで」です。
慣れてきたらデスクトップアプリのScheduled tasks（決まった時間に作業を動かす機能）を使い、毎日夕方の決まった時間に下調べを動かすこともできます。その場合に必要なのが明日会う相手を書いた予定のファイルです。パソコンで動かす方式はアプリが開いていてパソコンが起きている間だけ動きます。スリープなどで時刻を逃した分はパソコンが起きた時点で直近の1回だけ動き、予定の時刻からずれます。クラウドの方式はパソコンの電源が切れていても動く一方、パソコンのフォルダのファイルを使えません。決まった時間に動かすときも下書きを作るところまでにし、送信はさせません。
ChatGPT・Geminiとの使い分け
1回分のお礼メールや相手の会社の下調べならChatGPTやGeminiのチャットでも十分にできます。毎回同じ流れを任せたいならフォルダと指示書で型を作れる道具を使います。この記事で扱うのはその型をClaude Codeで作る方法です。
| やりたいこと | ChatGPT・Gemini | この記事でのClaude Codeの使い方 |
|---|---|---|
| 1回分のお礼メールの下書き | チャットで書けます | 過去のお礼メールの文体に合わせた下書きをファイルに保存します |
| 相手の会社の下調べ | どちらにもDeep Researchがあり、複数の情報源を調べたレポートを受け取れます（使える条件はアカウントによります） | 公式サイトと前回の商談メモを合わせて1枚にまとめます |
| フォルダの資料をまとめて読み、ファイルに残す | ChatGPTのデスクトップアプリにもフォルダのファイルを読み書きする機能があります。Geminiではファイルをアップロードして要約や回答を得られます | 作業フォルダの商談メモ・メール・一覧表を読み、下書きや記録をファイルで残します |
| 毎回の手順を型にして頼む | ChatGPTにはプロジェクトやメモリ、Geminiには指示を保存しておけるGemsがあります | 決まりを書いた指示書（CLAUDE.md）を作業の初めに毎回読み込みます |
各社の公式ページの記載によります（2026年11月4日時点）。機能の名前や提供の範囲は変わることがあります。ClaudeとChatGPTを全体で比べたい方はClaudeとChatGPTの違いをご覧ください。
社長が必ず確かめる線
Claude Codeが作るものは下書きです。金額と約束は下書きがどれだけ整っていても社長が確かめ、送信は社長が行います。
| 場面 | Claude Codeに任せてよい（社長が確認する前提） | 社長が必ずやる |
|---|---|---|
| 商談の下調べ | 公開情報の要約（出典つき）、前回のメモの整理、課題の仮説、聞く質問の案、提案の骨子 | 出典を開いて事実を確認、仮説を事実として話さない、何を提案するかの判断 |
| お礼メール | 下書き、次の動きの一覧 | 宛先・会社名・敬称、日付・金額・約束の確認、送信 |
| 商談記録 | 顧客ごとのファイルへの追記、一覧表の更新案 | 確度・金額の判断、上書き前の差分の確認 |
| 提案書・見積 | 骨子やたたき台（本記事では深入りしません） | 価格・条件・値引きの判断、社外に出す最終版 |
| 顧客の情報 | 渡すと決めた項目だけを読む | 何を渡すか・渡さないかの決定、社員への周知 |
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顧客の情報を渡す前の決めごと
顧客の情報を渡す前に学習の設定、専用フォルダ、渡す項目の範囲を決めます。会社のデータで使う前の安全設定（非エンジニア向けの解説）で紹介している5つの設定のうち、営業で特に関係が深いのは学習の設定と専用フォルダ、それに送信を下書きまでにする決まりです。専用フォルダを作っても同じパソコンの別の場所にあるファイルが読めなくなるわけではありません。使う前に、フォルダの外を読み書きする前やファイルを書き換える前に確認が入る設定になっているかを確かめてください。
学習の扱いはプランで違います。TeamとEnterpriseは初めから学習に使わない扱いです。個人向けのPro・Max・Ultraではデータを学習に使わせるかを利用者が設定で選べ、いつでもオフにできる仕組みです。オフにしてもAnthropic側では会話が30日間保存され、作業の記録は手元のパソコンにも残ります。また回答の評価ボタン（高評価・低評価）を押すとその会話は最長5年保存されます。顧客の情報を含む会話では押さないでください。使い始める前に設定画面で確かめておきます。
渡す項目は次の4つを会社で決めます。
- 個人情報は必要な項目だけ：相手の担当者の個人の携帯番号や自宅の住所のように下書きに要らない情報はフォルダに入れません。
- 取引条件と見積の金額：入れるかどうか、入れるならどの範囲までかを会社で決めます。
- 名刺の画像：渡すかどうかを会社で決めます。
- 社員に使わせる場合：入れてよい情報と入れない情報を指示書（CLAUDE.md）と社内のルールの両方に書いておきます。
指示書は作業の初めに毎回読み込まれるものです。ただしお願いであってロックではありません。渡さない情報は作業フォルダに入れず、同じパソコンの中でも置き場所を分けておきます。何を入れるかは会社の規程と取引先との契約に沿って決めてください。
何から始める？最初の1つはお礼メール
最初は商談後のお礼メールから始めるのがおすすめです。毎回発生し、元になる商談メモがあり、確かめる点（宛先・会社名・敬称、日付・金額・約束）がはっきりしていて、うまくいったかがその日のうちに分かるからです。直した点を指示書（CLAUDE.md）に残せば次からは一言で頼めるようになります。
Claude Codeを使えるのはPro・Max・Ultra・Team・Enterpriseの有料プランです。無料のFreeは対象外です（2026年11月時点）。プランの違いと学習の扱いはClaudeの料金プラン（学習の扱い）、会社で使う場合の総額はClaude Codeの料金と会社での総額で整理しています。
手順は次のとおりです。
- デスクトップアプリを入れ、学習の設定を確かめる：有料プランのアカウントでサインインし、前の節の学習の設定を確かめます。入れ方はClaudeアプリのダウンロード、最初の1タスクまでの操作はClaude Codeの始め方、ほかの画面との違いはどの画面で使うかをご覧ください。
- 専用フォルダを作る：パソコンに
sales/のような専用フォルダを作り、アプリでそのフォルダを選びます。 - 指示書を作る：敬称・署名・使わない言葉を伝えて「CLAUDE.md に書いて」と頼めば作業フォルダの直下に指示書を作ってもらえます。
- 架空のメモで練習する：図のようなメモを自分で書くか、Claude Codeに架空の商談メモを作ってもらい、お礼メールの下書きを頼みます。この時点では文体の指定は外します。
- 過去のメールを入れる：相手の名前を伏せた過去のお礼メール数通を
sent/に入れます。 - フォルダの中身を確かめてから実際の商談で試す：要らない個人情報や他社の情報が入っていないかを確かめ、次の商談のメモで1回頼み、自分で書いたものと比べます。
- 直した点を指示書に残し、慣れたら広げる：「毎回ここを直している」と気づいたことを1行ずつ足し、前日の下調べ、夜の商談記録の順に任せる仕事を増やします。
指示書の最初の数行はたとえば次のように書きます。
# 営業フォルダの決まり
- メールは送信しない。下書きは drafts/ にファイルで保存する
- メモにない日付・金額・約束は書かず「要確認」とする
- 宛名は「株式会社〇〇 〇〇様」、署名は sent/ のメールと同じにする
- 相手の関心や検討中のことを決まったこととして書かない
- 事実には出典のURLをつけ、推測は「仮説」と書いて分ける送信しないことは頼み方と指示書の両方に書いておき、実際に送るのは社長本人です。
最初のお礼メールの型を1回目で一緒に作ります。
「Claude Code コーチング」では学習に使わせない設定、専用フォルダ、メールは下書きまでといった決まりを最初に整えてから始めます。送信や約束の判断は社長ご本人が行い、Claude Codeが受け持つのは下書きと段取りです。
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よくある質問
Claude Codeは営業のどんな仕事に使えますか？
商談の前日の下調べ、商談後のお礼メールと次の動きの下書き、商談記録の更新などです。作るのは下書きまでです。送信や最終判断は本人が行います。
プログラミングができなくても使えますか？
使えます。デスクトップアプリに日本語で頼めばよく、コードは書きません。
ChatGPTやGeminiで十分ではありませんか？
1回分のお礼メールや下調べならチャットで足ります。ChatGPTのデスクトップアプリにもフォルダのファイルを扱う機能があります（2026年11月時点）。この記事では毎回同じ流れを任せる型をClaude Codeで作る方法を説明しています。
AIが勝手にメールを送ることはありませんか？
この記事のやり方は下書きをファイルに保存し、社長がメールソフトに貼って送る形です。頼み方とCLAUDE.mdに「送信はしない」と書いておきます。指示書は強制ではありません。送信はご本人が行ってください。
顧客の情報をAIに渡しても大丈夫ですか？
「渡してはいけない」とも「設定すれば安全」とも言い切れません。学習に使わせない設定、専用フォルダ、渡す項目の決まりをそろえてから使います。何を渡すかは会社の規程と契約に沿って決めてください。
SFAやCRMがなくても使えますか？
使えます。顧客ごとのファイルと一覧表（CSV）に記録を残せます。
何から始めればいいですか？
商談後のお礼メールです。毎回発生し、元になるメモがあり、確かめる点もはっきりしているからです。
一人で会社をやっていても使えますか？
使えます。営業も準備も記録も自分でやる人ほど任せられる下書きが多くなります。
AIで営業の仕事はなくなりますか？
調べる・下書きする・記録する作業は任せやすい部類です。相手との関係づくり、提案の判断、約束の責任は人に残ります。
まとめ
Claude Codeに任せやすいのは商談の前日の下調べ、商談直後のお礼メールと次の動き、夜の商談記録の3つです。どれも下書きまでを任せ、金額と約束は社長が確かめ、送信は社長が行います。最初はお礼メール1つで型を作り、直した点を指示書に残してから下調べと記録へ広げていきます。
社長ご自身が商談準備とお礼メールをClaude Codeに任せられるようになる3ヶ月。
「Claude Code コーチング」は社長と1対1で最初の型づくりから伴走し、その型をご自身でほかの仕事へ広げられるようにするコーチングです。コードは書きません（アプリと日本語で進めます）。代行ではありません。月10万円（税別）×3ヶ月・初期費用なし（Claudeの利用料は別途、Anthropic社と直接ご契約・米ドル建て）。
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この記事の出典
Claude Codeのデスクトップアプリで作業フォルダのファイルを読み、新しいファイルを保存できること、CSVの扱い、CLAUDE.mdが作業の初めに読み込まれること、強制される設定ではないこと、Scheduled tasksが動く条件（パソコンで動かす方式とクラウドの方式）はClaude Code公式ドキュメント（desktop／tools-reference／memory／desktop-scheduled-tasks／routines）、作業フォルダの外を読み書きする前の確認はClaude Code公式ドキュメント（security）に基づいています。Claude Codeを使えるプランはClaude Code公式ドキュメント（desktop-quickstart）とclaude.com/pricing、学習の扱いと保存期間、評価ボタンを押した会話の保存はAnthropicプライバシーセンターとClaude Code公式ドキュメント（data-usage）の記載です。ChatGPTのデスクトップアプリのフォルダの機能、プロジェクト、メモリ、Deep ResearchはOpenAIのChatGPT公式ドキュメント（learn.chatgpt.com）、GeminiのDeep Research、ファイルのアップロード、GemsはGeminiアプリのヘルプ（support.google.com/gemini）によります。以上はいずれも2026年11月4日時点で確認しています。仕様・プラン・画面の名前は変更されることがあるため、最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。
監修者
吉田健志／株式会社フルバリュー 代表取締役
Web支援約300社の知見をもとに、中小企業の経営者に向けてAI活用の実践知を発信しています。AI技術を軸に「売上最大化」「業務効率化」「人材活用」の3事業を展開し、法人向けClaude Codeコーチングを提供。自社の経営・提案業務にも生成AIエージェントを実装し、資料作成から顧客対応までAI活用を自ら実践しています。著書『インテリぶってるゴリラ直伝！30分で読める生成AI活用術』（三恵社）。
利益相反について
フルバリューは中小企業向けにClaude Codeの活用を支援するサービス（Claude Code コーチング）を提供しています。本記事はそのフルバリューが執筆・監修しており、本記事にはフルバリューのサービスへの案内を含みます。本記事の例はフルバリューのウェビナー（2026年9月9日）の構成をもとに架空のデータで作成しており、特定のお客様の事例ではありません。Claudeのプランと学習の扱いはAnthropicの公開情報、ChatGPT・Geminiなど他社のサービスについての記載は各社の公開情報（いずれも2026年11月時点）に基づきます。当社は上記サービスを提供する立場にあることを踏まえてお読みください。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。顧客情報の扱いは会社の規程と契約に沿ってご判断ください。